Новый сервис — витрина стратегий доверительного управления стала доступна клиентам фабрики "Открытие Инвестиции" группы банка "Открытие". Стратегии, разработанные экспертами УК "Открытие", представлены на сайте "Открытие Брокер" в линейке готовых инвестиционных решений по ведению индивидуального инвестиционного счета, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".
"Открытие Инвестиции" — единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка "Открытие", "Открытие Брокер" и УК "Открытие". Участники глобального проекта совместно разрабатывают и предлагают инвестиционные продукты и стратегии для частных клиентов.
На витрине выделена отдельная страница для каждой стратегии, где можно ознакомиться с ее описанием и основными параметрами: структурой портфелей по эмитентам, ожидаемой доходностью, рекомендуемым сроком и минимальной суммой инвестирования, вознаграждением управляющей компании.
В настоящий момент клиентам доступны четыре стратегии доверительного управления на базе ИИС для решения разнообразных финансовых задач. Они рассчитаны на широкую аудиторию с различными инвестиционными предпочтениями.
Так, стратегия "ИИС Рыночная", портфель которой состоит из перспективных акций российских компаний, ориентирована на инвесторов, которые готовы к высоким рискам и рассчитывают на агрессивный прирост капитала. На 31 декабря 2019 г. доходность стратегии составила 27,56% за год.
Стратегия "ИИС Сбалансированная", инвестирующая в акции и облигации российских и иностранных эмитентов, разработана в рамках умеренно-консервативного подхода. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле производится на основании систематического анализа среднесрочных ценовых тенденций на рынке акций с намерением увеличивать долю акций в портфеле в предполагаемый период восходящего тренда и сокращать долю акций в период нисходящего тренда. Ее доходность за 2019 год — 23,81%.
Инвестиции в государственные и корпоративные облигации РФ в рамках стратегии "ИИС Стабильная" позволили клиентам заработать 7,63% по итогам 2019 года.
Еще одна консервативная стратегия, которая выступает своего рода альтернативой банковским вкладам — "ИИС Сберегательная", инвестируя в облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации, принесла клиентам 6,42% за 2019 г.
Выбор в качестве инвестиционного инструмента стратегий доверительного управления на базе ИИС, позволяет инвесторам через три года вернуть вложенную сумму, получить доходы от инвестиций и льготу от государства в виде налогового вычета в размере 13% от внесённых средств (с суммы не более 400 тысяч рублей) или освобождения от налогообложения прибыли от операций с ценными бумагами.
— Запуск витрины со стратегиями ДУ на основе ИИС – первый этап по созданию сервиса, предоставляющего клиентам финансовые услуги по принципу единого окна, который реализует команда проекта "Открытие Инвестиции". В ближайшей перспективе клиенты получат удобный доступ в витрине ко всей линейке инвестиционных продуктов УК для решения своих финансовых задач, — прокомментировал начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов.
— Интерес со стороны инвесторов к ИИС значительно растет. По данным Московской биржи, на начало апреля зарегистрировано два млн индивидуальных инвестиционных счетов. Полагаем, что популярность этого продукта, доказавшего на практике свою эффективность, будет расти и дальше, вне зависимости от локальных рыночных шоков, — сказал заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами АО "Открытие Брокер" Алексей Куртов.
В разделе продуктовой витрины на сайте "Открытие Брокер" можно не только подробно ознакомиться с работой стратегий, аналитическими материалами, документами и условиями инвестирования, но и получить ответы на самые распространенные вопросы, связанные с инвестированием через ИИС, а также оставить заявку на личную консультацию.
Открытие индивидуального инвестиционного счета и оформление стратегий происходит в личном кабинете клиента УК "Открытие" без посещения офиса — при помощи процедуры идентификации на портале Госуслуг или систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
СПРАВКА: Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 9 открытых ПИФов и 2 закрытых ПИФа, а также 12 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации "Лучший управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2018 год. Активы под управлением на 31.12.2019 г. — более 165 млрд руб.
АО "Открытие Брокер" — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка "Открытие". Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом полугодии 2019 г. превысил 8,3 трлн рублей). "Открытие Брокер" обслуживает более 250 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года. "Открытие Брокер" многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей. 2014-2020, ПАО Банк "ФК Открытие". Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
